Iridium Communications
Opera la unica red satelital con cobertura global verdadera —incluyendo polos— de 66 satelites en orbita baja. Ofrece comunicaciones de voz y datos para regiones sin cobertura terrestre: maritimo, aviacion, expediciones y uso militar. Su servicio Iridium NEXT modernizo completamente la constelacion entre 2017 y 2019.
Historia
Concebida por Motorola en los anos 80, Iridium LLC lanzo sus primeros satelites en 1997 y entro en bancarrota en 1999 tras no alcanzar la masa critica de suscriptores. Fue rescatada por inversores privados en 2000 y renacio como Iridium Communications. La segunda generacion de satelites (Iridium NEXT), lanzados por SpaceX entre 2017 y 2019, proporcionaron mayor velocidad y capacidad.
Análisis
Tesis de inversión · act. 22 jun 2026
Tesis
Unica red con cobertura orbital polar verdaderamente global (66 satelites en LEO). Modelo de negocio de suscripcion recurrente con clientes en sectores maritimo, aeronautico, gubernamental e IoT. La barrera de entrada es casi insuperable por coste.
Valoración
Valoracion moderada (~8x EBITDA) que refleja el crecimiento limitado y la competencia creciente de Starlink en bandas de frecuencia adyacentes.
Starlink Direct-to-Cell erosiona la base de clientes de segmento maritimo y aviacion.
El segmento gubernamental y de defensa mantiene el ARPU; crecimiento moderado en IoT.
Contratos de defensa ampliados y expansion de IoT elevan el ARPU e impulsan la revalorizacion.
Contenido informativo elaborado a partir de fuentes públicas; no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Las cifras de escenarios son estimaciones sujetas a cambio.
Actualidad
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